Jednom davno u gustoj šumi na obroncima planine mudraca, koju su često opsedali zli čarobnjaci nastojeći da ugrabe koju mudrost i nju pretvore u zlo, Ježić Miško šunjajući se po žbunju, pronalazi tek rođenu devojčicu veličine ljudskog palca na ruci. Uz savet mudraca, Jež zbrinjava devojčicu u svojoj kućici i pomaže joj da odraste. Zla čarobnica tragajući za receptom totalne čarolije, koji je zapisan u knjizi mudrosti, pokušava da na prevaru preko Palčice od ježa iznudi otvaranje knjige u kojoj se nalazi recept. Mudrac savetuje ježa na koji način da nadmudri čarobnicu, pa u veoma dramatičnom i komičnom sledu događaja, jež uspeva da doskoči čarobnici. Vrlo dinamična i komična predstava, koja ukazuje na važnost ljubavi i prijateljstva, pokazuje kako dete hranjeno ljubavlju dobija snagu i moć jaču i veću od bilo koje čarolije.
